Reel sektör borçlanmaları hız kesmeden devam ederken, Zorlu Enerji de dolar bazlı borçlanma için harekete geçti. Şirket, 800 milyon dolar tutarında beş buçuk yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştireceğini duyurdu. Tahvilin ikinci yıldan itibaren erken itfa imkânı sunacağı belirtiliyor.
Yatırımcı ilgisi yoğun
Bloomberg’in haberine göre, Zorlu Enerji, ihraç öncesinde düzenlediği yatırımcı turlarında 100'ü aşkın yatırımcıdan ilgi gördü. Bu turların ardından tahvil ihracının 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Zorlu Enerji, daha önce 10 Eylül 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen finans kurumlarına yetki verdiğini duyurmuştu. Bu çerçevede gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları ile tahvil ihracı sürecine yönelik hazırlıklar tamamlanmış durumda.
