Zorlu Enerji, uluslararası piyasalarda dolar cinsinden 800 milyon dolarlık tahvil ihracı için harekete geçti. Şirket, beş buçuk yıl vadeli olması planlanan bu tahviller için Bank of America Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen bankalara yetki verdiğini duyurdu.
Tahvilin erken itfa özelliği bulunacak
LSEG'nin IFR servisinde yayımlanan bilgilere göre, ihraç edilecek tahvil, ikinci yıldan itibaren erken itfa (geri ödeme) seçeneğine sahip olacak. Bu özellik, yatırımcılara belirli bir süre sonra tahvillerini iade ederek nakde çevirme imkanı sağlıyor.
Yatırımcı toplantıları planlanıyor
Elektrik üretim, dağıtım ve doğalgaz sektörlerinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, tahvil ihracı sürecinde yatırımcı toplantıları düzenleyeceğini belirtti. Bu toplantılar, tahvil ihracı için yatırımcılardan talep toplamak ve ihraç detaylarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirilecek.