Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., 2024’ün ikinci yarısında tamamlanması planlanan halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Halka arzda 70 milyon adet hisse satışa sunulacak; bu miktarın 49 milyonu sermaye artırımı, 21 milyonu ise mevcut ortakların pay satışı yoluyla sağlanacak. Hisseler, sabit fiyatla borsadan talep toplama yöntemi ile satışa sunulacak ve halka arz sürecinde Tacirler Yatırım liderlik görevini üstlenecek.
Hisse dağıtımı ve halka arz detayları
Albayrak Hazır Beton’un halka arzı, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek ve yatırımcı grupları arasında herhangi bir ayrıcalık sağlanmayacak. Şirket, halka arz sonrası %28 oranında bir halka açıklık oranına sahip olacak. Ek satış seçeneği bulunmazken, arz sonrası fiyat istikrarı planlanmakta. Halka arz edilen hisseler Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Sermaye artışı ve ortak satışı
Halka arz sürecinde 70 milyon adet hissenin 49 milyonu sermaye artırımıyla ihraç edilirken, 21 milyonu mevcut ortaklar Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak tarafından satışa sunulacak. Şirket, sermaye artırımı yoluyla sağlanacak fonları stratejik yatırımlar ve finansal yapı iyileştirmesi için kullanmayı planlıyor.
Fonların kullanım alanları
Albayrak Hazır Beton halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı olarak yeni yatırımlar ve inşaat projeleri için kullanmayı hedefliyor. Halka arzdan sağlanacak fonların %35-40’ı inşaat projelerine, %20-30’u yeni yatırımların finansmanına, %15-20’si işletme sermayesine ayrılacak. Ayrıca %5-10’luk bir pay finansal borçların azaltılmasında, %10-15 ise araç, makine ve ekipman alımlarında kullanılacak.
Satış sonrası kısıtlamalar ve taahhütler
Şirketin halka arz sonrası hisse satışıyla ilgili bir yıllık bir kısıtlama süresi bulunuyor. Hem şirket hem de ortaklar, halka arz sonrasında bir yıl boyunca paylarını satmama taahhüdü vermiş durumda. Bu taahhüt, yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla devreye alınmış olup taslak izahnamede yer alıyor.
Şirket hakkında
1984 yılında kurulan Albayrak Hazır Beton, Türkiye’de hazır beton sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi ve geniş bir üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Şirket, 4 farklı tesiste toplam 770 m³/saat beton üretim kapasitesi ile önemli bir üretim gücüne sahip. Bugün Türkiye genelinde çeşitli inşaat projelerine hizmet veren Albayrak Hazır Beton, 260 hektarlık taş ocağı, 219 araçlık makine parkı ve 320’den fazla çalışanı ile sektöründe lider konumda yer alıyor. Şirketin projeleri arasında birçok metro hattı ve altyapı projesi de bulunuyor.
