Antalya merkezli krom ve ferroalaşım üreticisi Eti Elektrometalurji A.Ş., halka arz sürecini başlatmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin taslak izahnamesinde paylaşılan bilgilere göre, toplam 48 milyon lotluk halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla hisse devri gerçekleştirilecek.
Halka Arz Detayları
-
Sermaye Artırımı: 24 milyon lot.
-
Ortak Satışları:
-
Aksu Madencilik San. ve Elektrik Üretim Tic. A.Ş.: 12 milyon lot,
-
Murat Kavak ve Vedat Kavak: 4,8’er milyon lot,
-
Saadet Kavak ve Aynur Suna Kavak: 1,2’şer milyon lot.
-
Toplamda 48 milyon lotun halka sunulması planlanırken, halka açıklık oranı %21,43 olarak belirlendi. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacağı vurgulandı.
Fonların Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek kaynağın;
-
%50’si işletme sermayesi,
-
%15’i entegrasyon ve modernizasyon yatırımları,
-
%35’i güneş enerjisi santralleri (GES) ve diğer alternatif projelere aktarılacak.
Tahsisat ve Finansal Detaylar
Taslak izahnamede tahsisat gruplarına ilişkin oranlar henüz netleşmese de, payların yurt içi/yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında dağıtılacağı bildirildi. Fiyat istikrarı mekanizmasının uygulanmayacağı, ayrıca ihraççı ve ortakların hisselerini 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdiği açıklandı.
Şirket Profili
23 Mart 1998’de Antalya’da kurulan Eti Elektrometalurji A.Ş., krom cevheri, kuvarsit, silikoferrokrom ile düşük ve ultra-düşük karbonlu ferrokrom üretimi yapıyor. Sektördeki entegre tesisleri ve sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan şirket, halka arzla büyüme stratejisini hızlandırmayı hedefliyor.
SPK onayı sonrası halka arz takvimi ve fiyat aralığının paylaşılması bekleniyor. Gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.
