Ankara merkezli yazılım firması Netcad Yazılım A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satışları yoluyla toplam 37.000.000 adet hisseyi halka arz etmeye hazırlanıyor. Şirket, bu süreçte borsa dışında sabit fiyatla talep toplayarak bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapmayı planlıyor. Halka arzın ardından Netcad, Borsa İstanbul'un Yıldız Pazar'ında işlem görecek.
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışları
Netcad'in halka arzı kapsamında 9.000.000 adet hisse sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek. Bu hisselerin yanı sıra, mevcut ortaklar Eurocad Sarl. ve Evon Yapı Proje İnş. Mühendislik Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. de sırasıyla 24.500.000 ve 3.500.000 adet hisseyi satışa sunacak. Bu işlemler sonucunda şirketin halka açıklık oranı %27,61 olacak. Netcad’in hisseleri, borsa dışında sabit fiyat yöntemiyle yatırımcılara sunulacak ve hisseler bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Halka arzda ek satış yapılması planlanmazken, fiyat istikrarı sağlanmayacak. Ancak, Eurocad Sarl. ve Evon Yapı tarafından beş gün boyunca günlük alım emri taahhüdü verilmiş durumda.
Fonların Kullanım Alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı (%75-85) Ar-Ge yatırımlarına ve işletme sermayesine ayrılacak. Bu fonlar, Netcad’in teknolojik altyapısını güçlendirmek ve yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak için kullanılacak. Kalan fonların %5-10'u pazar faaliyetlerinin artırılmasına, %10-15'i ise şirketin büyümesini destekleyecek fiziki ve teknolojik yatırımlara yönlendirilecek. Netcad, bu yatırımlar aracılığıyla sektördeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.
Tahsisat ve Dağıtım Süreci
Netcad’in halka arzı kapsamında tahsisat oranları henüz belirlenmemiş olsa da, hisse dağıtımı yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcı gruplarına yönelik olarak planlanıyor. Dağıtılacak pay miktarı ise ilerleyen aşamalarda kesinleşecek. Halka arzın detayları taslak izahnamede yer alırken, süreç boyunca İnfo Yatırım liderliğinde bir konsorsiyum kurulması planlanıyor.
Günlük Alım Emri Taahhüdü ve Satmama Taahhüdü
Netcad’in ortakları, halka arz sonrasında hisse fiyatının desteklenmesi amacıyla beş gün boyunca toplamda 1.480.000 adet günlük alım emri verecek. Eurocad Sarl. tarafından 1.295.000 adet, Evon Yapı tarafından ise 185.000 adet günlük alım emri taahhüdü bulunuyor. Ayrıca, şirketin ihraççıları ve ortakları halka arzdan sonra bir yıl süreyle ellerindeki hisseleri satmama taahhüdü veriyor.
Netcad Hakkında
Netcad Yazılım A.Ş., 1989 yılında Ankara’da kurulmuş olup Türkiye’nin mekansal veri ekosisteminde öncü bir rol üstlenmiştir. Netcad, yolculuğuna mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ilk yerli yazılım firması olarak başlamış ve yıllar içinde Türk mühendislerin katkılarıyla milli haritacılık yazılımı haline gelmiştir. Bugün 90’dan fazla üniversitenin 700’e yakın bölümünde ders olarak okutulan Netcad, Türkiye’de kadastro ve haritacılık, şehir planlama ve altyapı uygulamalarında sektör standardı olarak kabul edilmektedir.
Netcad, 10 bakanlık, 800’den fazla kamu kurumu, 1.250’den fazla belediye ve 8.000’den fazla özel şirket tarafından kullanılmakta olup, sunduğu 30’dan fazla mühendislik çözümüyle sektördeki liderliğini sürdürmektedir. Şirketin Ar-Ge ekibi, teknolojinin yarınına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve artan müşteri taleplerine inovatif çözümler sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.