X Koren Elektrik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunda bulundu. Şirket, toplamda 199.900.000 adet hissenin halka arzını planlıyor; bunun 148.100.000 adeti sermaye artırımı, kalan 51.800.000 adeti ise ortak satışı olarak sunulacak. Halka arz, sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle gerçekleşecek ve hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arzda, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak.
Halka arz detayları
Şirketin halka açıklık oranı %20,03 olacak. Halka arzdan elde edilecek fonun %45’i tesis, makine ve AR-GE yatırımları, %40’ı işletme sermayesi ve %15’i finansal borç anapara ve faiz ödemeleri için kullanılacak. Halka arz sürecinde ek satış planlanmazken, fiyat istikrarı taahhüdü de bulunmuyor. Ancak Hasan Kaytan, halka arzdan sonra 5 gün boyunca 10.360.000 adet günlük alım emri taahhüdünde bulundu. İhraççı ve ortaklar ise 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi.
Tahsisat oranları belirlenmedi
Halka arzda tahsisat gruplarının oranları henüz açıklanmadı. Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, yurt içi bireysel, yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönelik tahsisat oranları ilerleyen günlerde netleşecek. Halka arzın detayları ve kesin tarihleri, SPK onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.
