Yalova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve her türlü gemi ile deniz taşıtının bakım, onarım ve dönüştürme hizmetlerini sunan Özata Denizcilik, halka arz için talep toplamaya başladı. Şirket, 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 105,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arz ile sermayesini artırmayı ve büyüme hedeflerine ulaşmayı planlıyor.
Halka Arzın Temel Detayları
Özata Denizcilik’in halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 42 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla yürütülüyor. "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleriyle gerçekleştirilecek olan bu süreçte, şirketin mevcut sermayesinin 60 milyon TL'den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor. Halka arz kapsamında, 11 milyon 350 bin TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışıyla toplamda 13 milyon 350 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.
Özata Denizcilik’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %18,71 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arzdan elde edilecek toplam gelir ise yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL büyüklüğünde olacak. Bu gelir, şirketin mevcut ve gelecekteki yatırımlarını desteklemek amacıyla kullanılacak.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, halka arzın, Özata Denizcilik’in büyüme stratejisi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı, şirketin üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES (Güneş Enerji Sistemi) projelerinde kullanılacak. Özata Denizcilik, özellikle elektrik giderlerini azaltmak amacıyla 1,2 MW kapasiteli çatı GES projesini tamamlamış ve gelecekte daha fazla GES yatırımı yapmayı hedefliyor. Bu yatırımlar, şirketin enerji maliyetlerini düşürmeye ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacak.
Sektör ve Şirketin Güçlü Yönleri
Özata Denizcilik, Yalova Tersaneler Bölgesi'nde 50 bin metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir. Şirket, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi her türlü deniz taşıtının bakım ve onarımını yapmanın yanı sıra, teknik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri de sunuyor. Şirketin Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzlarında, maksimum 264 metre uzunluğa kadar gemi ve deniz taşıtlarının tamir, bakım ve onarım hizmetleri verilebilmektedir. Ayrıca, iskelesinde ise 300 metreye kadar gemi ve deniz taşıtları için hizmet sağlanıyor.
Özata Denizcilik, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmaktadır. Şirket, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi) ve ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) gibi önemli sertifikalara sahiptir. Bu sertifikalar, Özata Denizcilik’in kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunu belgelendirmektedir.
Sektörün Geleceği ve Özata Denizcilik’in Büyüme Stratejisi
Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, dünya genelinde gemi sayısının artışı ve gemi ömürlerinin uzamasının bakım-onarım hizmetlerine olan talebi artırdığını belirtti. Türkiye'deki gemilerin yaş ortalamalarının uzaması ve uluslararası mevzuat gereği her geminin periyodik olarak bakım yaptırma zorunluluğu, Özata Denizcilik için önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. 2023 yılında bakım-onarım büyüklüğü 41 milyon DWT’ye (deadweight tonnage) ulaşmıştır. Özata Denizcilik, 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özata Denizcilik, bu küresel pazardaki payını artırmayı ve Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer sağlamayı hedeflemektedir. Şirket, halka arz ile elde edeceği güçle sürdürülebilir büyümesini devam ettirerek sektördeki liderliğini pekiştirmeyi planlıyor.
