Ankara merkezli Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuruda bulundu. 21 Şubat 1985'te kurulan şirketin, Yıldız Pazar'da işlem görecek hisseler için sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemi uygulanacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı
Halka arz kapsamında Şa-Ra Enerji, 11.125.000 adet hisse sermaye artırımı yapacak ve toplamda 11.125.000 adet hisse satışı gerçekleşecek. Bu hisse satışının 8.900.000 adeti Şadi Türk'e, 2.225.000 adeti ise Hilkat Mor'a ait olacak. Toplamda 22.250.000 adet hisse halka arz edilecek ve bu hisselerin %50'si sermaye artırımı, kalan %50'si ise ortak satışı şeklinde olacak.
Fon kullanımı
Halka arzdan elde edilecek fonun %15'i yatırım harcamalarına, %55'i işletme sermayesi ihtiyacına, %30'u ise finansal borç ödemelerinde kullanılacak. Bu detaylar taslak izahnamenin 263. sayfasında yer alıyor.
Tahsisat ve dağıtım
Şa-Ra Enerji'nin halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka açıklık oranı %20,02 olarak planlanırken, tahsisat oranları ve fiyat istikrarı hususları ilerleyen aşamalarda belirlenecek.
Satmama taahhüdü ve diğer detaylar
Şirket ve ortakları, halka arzdan sonra 1 yıl boyunca hisselerini satmama taahhüdünde bulundu. Halka arz sürecinde ek satış yapılmayacak ve Tera Yatırım liderliğinde bir konsorsiyum kurulacak. Şa-Ra Enerji'nin hisselerinin Yıldız Pazar'da işlem göreceği ve T1-T2 fonlarının kullanılamayacağı belirtildi.