Türkiye’de yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji alanlarında öncü şirketlerden biri olan ARF Bio, 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirle mikroalg, sera ve güneş enerjisi yatırımları yaparak entegre dönüşüm üssü olmayı amaçlıyor.
ARF Bio’nun Halka Arz Planı
Tarımsal organik atıkları değerlendirerek biyogaz ve organik gübre üretimi yapan ARF Bio, büyüme hedefleri doğrultusunda halka açılıyor. Şirket, çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltmek için 35,5 milyon TL nominal değerli B grubu pay ihraç edecek. Ayrıca, mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11,5 milyon adet B grubu pay da satışa sunulacak. Böylece toplam 47 milyon adet payın halka arzı gerçekleştirilecek.
ARF Bio’nun ana yatırımcılarından RePie Portföy, 2021 yılında şirkete 98,5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Bugün itibarıyla RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun şirketteki pay oranı yüzde 95,02 seviyesinde bulunuyor.
Yeşil Dönüşümde Liderlik Hedefi
2015 yılında Ankara’da kurulan ARF Bio, Türkiye’nin en büyük biyogaz kurulu güçlerinden birine sahip. Şirket, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanında geliştirdiği çözümlerle karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Organik fermente ürünleri katma değerli gübreye dönüştürerek tarımsal verimliliğe katkı sağlıyor.
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, şirketin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanındaki öncü projelerine dikkat çekerek, “İklim değişikliği ile mücadelede artık topyekûn bir dönüşüm şart. ARF Bio olarak biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyoruz, ortaya çıkan atıkları da organik ve organomineral gübreye çevirerek tarıma destek oluyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle mikroalg ve sera yatırımları gibi projeler hayata geçirerek benzersiz bir yeşil dönüşüm şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.
Karbon Kredisi Satışı ile Gelir Çeşitliliği
ARF Bio, sahip olduğu uluslararası sertifikalar sayesinde karbon piyasalarında aktif olarak yer alıyor. Şirket, ürettiği yenilenebilir enerji ve önlediği karbon salımı oranında karbon kredisi satışı yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor. Arslan, “Sadece elektrik veya gübre üreten bir şirket olmaktan öte, eksi karbon bir modelle büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Biyogaz ve Gübre Yatırımları
2019’da Ödemiş’te 20 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde bitkisel ve hayvansal atıklardan elektrik üretiliyor. Yıllık ortalama 36 milyon kWs elektrik üreten tesis, 35 bin kişinin veya 10 bin konutun yıllık enerji ihtiyacına karşılık geliyor.
Ayrıca, 2023 yılında 40 milyon dolarlık yatırımla organik ve organomineral gübre üretim tesisi devreye alındı. Yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton sıvı olmak üzere toplam 100 bin ton gübre üretim kapasitesine ulaşıldı. Şirket, bu yatırımla Türkiye’nin tarımsal verimliliğini artırmayı ve gıda güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Güçlü Finansal Yapı ile Büyüme Stratejisi
ARF Bio’nun finansal yapısı da dikkat çekiyor. 2024 yıl sonu itibarıyla şirketin özkaynaklarının varlıklara oranı yüzde 66 seviyesinde. Şirket, 143,6 milyon lira gelir ve 7,9 milyon lira net kâr elde etti. Melih Arslan, halka arz sürecinin ARF Bio’yu daha güçlü bir finansal yapıya kavuşturacağını belirtti.
Halka Arz Geliri ile Yeni Yatırımlar
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını Ödemiş’teki entegre tesis yatırımlarına yönlendirmeyi planlıyor. Mikroalg üretimi, cam sera yatırımı ve güneş enerjisi kapasite artışı gibi projelerle gelir çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.
Mikroalgler, gıda, ilaç, kozmetik ve biyogübre gibi birçok sektörde kullanılan yüksek değerli bir girdi maddesi. Türkiye’de mikroalg üretimi henüz sınırlı düzeyde bulunuyor. Bu yatırımla ARF Bio, enerji verimliliğini artırırken yeni bir gelir kaynağı oluşturmayı amaçlıyor.
İhracata Yönelik Organik Cam Sera Projesi
Şirket, biyogaz santralinde üretilen elektriğin yan ürünlerini değerlendirerek ihracata yönelik domates yetiştirmek için cam sera yatırımı yapmayı planlıyor. 50 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 3 bin ton üretim hedefleniyor.
Ayrıca, biyogaz santralinin ana kaynağına ek olarak 0,7 MW güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapılacak. Bu sayede yenilenebilir enerji üretimi artırılarak eksi karbon şirket yapısı daha da güçlendirilecek.
Gelecek Nesillere Yeşil Bir Dünya Bırakma Vizyonu
Melih Arslan, ARF Bio’nun sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisine vurgu yaparak, “Halka arzımızla yatırımcılarımıza, geleceği şekillendiren yeni nesil bir yeşil dönüşüm şirketine ortak olma fırsatı sunuyoruz. Karbon kredisi ve organomineral gübre üretimiyle gelir çeşitliliğimizi sağladık. Şimdi de mikroalg ve sera yatırımlarıyla daha kapsamlı bir ekosistem oluşturuyoruz” dedi.