Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), ADNOC Gas'taki 2,84 milyar dolarlık hisse arzını başarıyla tamamladığını duyurdu. Cuma günü yapılan açıklamada, halka arz fiyatının hisse başına 3,40 dirhem olarak belirlendiği ifade edildi.
Bu işlem, Suudi petrol devi Aramco’nun 2023 yılındaki 12,3 milyar dolarlık ikincil halka arzından sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki en büyük hisse satışı oldu. Aynı zamanda, son yıllarda bölgedeki en büyük ilk halka arzlardan biri olarak dikkat çekti.
Yatırımcı Talebi Arzı Katladı
ADNOC, kurumsal yatırımcılara tahsis edilen yaklaşık 3,1 milyar adet adi hissenin satışının tamamlandığını duyurdu. Bu hisse arzı, ADNOC Gas’ın ihraç edilmiş ve tedavüldeki sermayesinin %4'üne denk geliyor.
Şirketin açıklamasına göre, ADNOC Gas halka arzına Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve küresel yatırımcılardan büyük ilgi geldi. Talep hacmi, arz büyüklüğünün 4,4 katına ulaştı.
ADNOC Gas’ın Büyüme Stratejisi
ADNOC Gas, 2023'ün başlarında gaz işleme, sıvılaştırılmış doğal gaz ve endüstriyel gaz operasyonlarını tek çatı altında birleştirerek faaliyetlerine başladı. Aynı yıl Abu Dabi Borsası’nda işlem görmeye başlayan şirket, o dönem yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirmişti.
Geçtiğimiz kasım ayında ADNOC, ADNOC Gas'ta önemli bir değer yaratma potansiyeli gördüğünü belirtmiş ancak gelecekte ek hisse satışına dair bir karar almadığını açıklamıştı.
Arzın Arkasındaki Finansal Kurumlar
Halka arz sürecinde, Bank of America Securities, Citi, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank, HSBC ve International Securities gibi büyük finans kuruluşları, global koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev yaptı.
ADNOC, geçtiğimiz yıl mayıs ayında da sondaj birimindeki %5,5’lik hissesini kurumsal yatırımcılara satarak 935 milyon dolar gelir elde etmişti.
