Vakıf Finansal Kiralama, iştiraki Vakıf Faktoring'in paylarının bir kısmının halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. Taslak izahnameye göre halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Halka Arz Detayları
Halka arz kapsamında, 50.000.000 adet hisse sermaye artırımı yoluyla piyasaya sunulacak. Bunun yanında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ve Vakıf Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin toplamda 174.999.750 lotluk ortak satışı yapılacak.
Fonun Kullanım Alanı
Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamı faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak. Bu, Vakıf Faktoring'in sermaye yapısını güçlendirmeyi ve operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Tahsisat Grupları ve Finansal Tablo
İzahnameye göre, payların yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Dağıtılacak pay miktarları henüz kesinleşmemiş durumda ve ilerleyen aşamalarda açıklanacak. Ayrıca, halka arz sonrasında fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
Satmama Taahhüdü ve Halka Açıklık Oranı
Halka arz sonrası ihraççı ve ortaklar, 1 yıl boyunca satmama taahhüdü veriyor. Halka açıklık oranı ise %25 olarak planlanmış durumda.