Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı, büyük ilgi gördü. Bankacılık kaynaklarına dayanan bilgilere göre, ihraç için 3 milyar doların üzerinde talep toplandı. İlk getiri beklentisi ise yüzde 7,5 ila 7,625 aralığında belirlendi.
Yoğun talep ve getiri beklentisi
TVF'nin 5 yılı aşkın vadeli sukuk ihracı için gelen yüksek talep, Türkiye'nin uluslararası piyasadaki fonlama kapasitesine olan güveni ortaya koydu. İhraç, 16 Ekim'de fiyatlanacak. Talep miktarı ve getiri oranları, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin varlık fonuna yönelik ilgisini yansıtıyor.
Yetkilendirilmiş bankalar ve ihraç detayları
İhraç süreci, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank tarafından yönetiliyor. TVF'nin 14 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, bu bankalar ihracın düzenlenmesinde yetkilendirildi. İhraç, TVF'nin uluslararası finansman stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Sukuk nedir?
Sukuk, yatırımcılara faizsiz gelir sağlayan bir yatırım aracı olarak bilinir. Bu enstrüman, borca değil varlığa dayalıdır ve yatırımcılara kira sertifikalarının dayanak varlığı üzerinden dönemsel getiri sağlar. Devletler, bankalar veya şirketler tarafından finansman yaratmak amacıyla ihraç edilen sukuk, faiz yerine varlıktan elde edilen kira geliri üzerinden kazanç sunar.