Turkcell, yurt dışı nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar dolar tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, tahvil ve tahvil niteliğinde sürdürülebilir borçlanma araçları ABD mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" formatında sunulacak.
ABD ve İngiltere’de yatırımcı toplantıları
Bu kapsamda Turkcell yöneticileri, bugünden itibaren ABD ve Birleşik Krallık’ta yetkilendirilmiş bankaların organize edeceği yatırımcı toplantılarına katılacak. Açıklamada, "Tahvillerin ihraç tutarı ve koşulları, toplantılar sonrasında piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek" ifadelerine yer verildi.
İhraç edilen borçlanma araçlarının İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) Global Exchange Market’te işlem görmesi planlanıyor.
Kredi derecelendirme notları
Turkcell’in borçlanma araçlarına ilişkin S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- kredi notu verilmesi bekleniyor. Nihai kararın ve detayların toplantılar sonrasında açıklanacağı ifade edildi.
