Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., ön ödemeli kart sistemleri alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunda bulundu. 2013 yılında İstanbul'da kurulan ve maaş dışı personel ödenekleri yönetimi konusunda sektörün önemli isimlerinden biri olan Metropal, yatırımcılara sunacağı fırsatlarla dikkat çekiyor.
Halka arz detayları ve ortak satışları
Şirket, halka arz kapsamında toplamda 12.600.000 lot sermaye artırımı yapacak. Bunun yanında ortak satışları da şu şekilde gerçekleşecek:
-
Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. tarafından 2.835.000 lot,
-
Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. tarafından 2.457.000 lot,
-
Önder Akıncı tarafından 630.000 lot,
-
Recep Aktaş tarafından 252.000 lot,
-
Ayşe Aylin Sözen tarafından 126.000 lot satışa sunulacak.
Toplamda halka arz edilecek olan hisse miktarı, ilerleyen süreçte SPK'nın onayıyla netleşecek.
Fonun kullanım alanları
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin büyük bir kısmı, şirketin operasyonel gelişimini desteklemek amacıyla kullanılacak. Gelirlerin dağılımı şu şekilde planlanıyor:
-
%45’i işletme sermayesi ve araç yenileme yatırımları,
-
%20’si Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu’nun sermaye artırımı ve faaliyete geçiş süreçleri,
-
%35’i ise yurtiçi ve yurtdışı şirket kurulumu ve ortaklık projelerinde değerlendirilecek.
Tahsisat grupları ve dağıtım
Metropal'in halka arzında hisse dağıtımı şu gruplara göre planlandı:
-
%48 (9.072.000 lot) yurt içi bireysel yatırımcı,
-
%10 (1.890.000 lot) yüksek başvurulu yatırımcı,
-
%2 (378.000 lot) şirket çalışanları,
-
%20 (3.780.000 lot) yurt içi kurumsal yatırımcı,
-
%20 (3.780.000 lot) yurt dışı kurumsal yatırımcı.
Halka arzın ardından, şirketin halka açıklık oranı %20,41 olarak belirlenmiş durumda. Bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yapılacak, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım uygulanacak.
Fiyat istikrarı ve taahhütler
Taslak izahnameye göre, fiyat istikrarı planlanmazken, ihraççı ve ortaklar 1 yıl boyunca satmama taahhüdünde bulunacaklar.
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., geliştirdiği yenilikçi ödeme çözümleriyle sektörde öncü bir konumda bulunurken, halka arz süreci ile de yeni yatırımlara kapı aralamayı hedefliyor. Yatırımcılar, şirketin halka arz detaylarının ve ilerleyen süreçteki gelişmelerin SPK onayının ardından netleşmesini bekliyor.