Hazine, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimiyle düşen borçlanma maliyetlerinden yararlanarak 3,5 milyar dolarlık Eurobond ihraç etti. Bloomberg’e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, 10 yıl vadeli Eurobond’un nihai getirisi %6,75 olarak belirlenirken, fiyatı 98,185 seviyesinde gerçekleşti.
Getiri beklentisindeki değişim
Eurobond ihraç sürecinde ilk getiri beklentisi %7,125 olarak öngörülmüştü. Ancak bu beklenti, daha sonra %6,8 ile %6,85 bandına revize edildi. Sonuç olarak, nihai getiri %6,75 seviyesinde netleşti.
Hazine'nin hedefleri ve açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Ayrıca, 2024-2026 arasındaki vadelere sahip altı adet dolar cinsi tahvilin, yeni ihraç edilen tahvillerle değiştirileceğini belirtmişti. Hazine, bu işlemlerle borç stokunu daha uzun vadeye yaymayı ve refinansman riskini azaltmayı amaçladı.
