Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolarlık eurobond ihracına, yatırımcılardan 3 katına yakın talep geldi. Yetkili kurumlar Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale oldu.
İhraç Detayları ve Getiri Oranları
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD doları cinsinden 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 7,125, getiri oranının ise yüzde 7,200 olarak belirlendiği ifade edildi. Bu tahvil, benzer vadedeki ABD Hazine tahvilleri üzerine eklenen 287,9 baz puanlık fark ile son 7 yılın en düşük prim farkına sahip ihracı oldu.
200’den Fazla Yatırımcı İlgi Gösterdi
Eurobond ihracına 200’den fazla yatırımcı katılım gösterirken, tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 34’ü ABD, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Türkiye ve yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu ihraçla birlikte Hazine, 2025 yılı içinde uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar dolarlık finansman sağlamış oldu.