Garanti BBVA (GARAN), 10 yıl vadeli ve 5 yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip dolar cinsi tahvil ihracıyla 750 milyon dolar borçlanma sağladı. Bankanın ihraç ettiği tahvilin nihai getirisi %8,125 olarak belirlendi.
Yoğun talep: 1,5 milyar doların üzerinde ilgi
Bankacılık kaynaklarına göre, tahvil ihracına toplamda 1,5 milyar doların üzerinde talep geldi. İlk getiri beklentisi %8,375 seviyesinde açıklanırken, yoğun talep sayesinde nihai getiri %8,125’e çekildi.
Yetkilendirilen kuruluşlar
Garanti BBVA, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönelik tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup Global Markets, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Bank, Mizuho International, SMBC Nikko Capital Markets ve Societe Generale’i yetkilendirdi.
Ayrıca, ikincil piyasada işlem gören 2027 vadeli 750 milyon dolar nominal değerli tahvillerin geri alımı için de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ve Standard Chartered Bank’a yetki verildiği duyuruldu.