Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı aldı. Halka arz kapsamında toplamda 115,5 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Şirket, enerji sektöründeki büyüme hedeflerini desteklemek için sermaye artırımı ve ortak satışları yoluyla yatırımcılara açılacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışları
Halka arzda 77 milyon lot sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Bunun yanında, şirket ortaklarından Mesut Altan ve İdris Çakır tarafından toplamda 38,5 milyon lotluk satış yapılacak. Halka açıklık oranı %20,02 olarak belirlenmiş durumda.
Halka arz gelirlerinin kullanımı
Birleşim Grup, halka arzdan elde edilecek gelirlerin %35-45’ini şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve finansman maliyetlerini azaltmak için kullanmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, %20-25 oranında inorganik büyüme projelerine, %15-25 oranında elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırılmasına, %5-15 oranında yenileme yatırımlarına ve %5-15 oranında işletme sermayesine ayrılacak.
Tahsisat grupları ve yatırımcı dağılımı
Halka arzda tahsisat gruplarına göre lot dağılımı şu şekilde planlanıyor: %70 yurt içi bireysel yatırımcılar, %20 yurt içi kurumsal yatırımcılar ve %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılar.
Birleşim Grup yenilenebilir enerjiye odaklanıyor
Birleşim Grup Enerji, enerji sektöründeki yatırımlarını güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara odaklamış durumda. Şirket, 2020 yılından itibaren gerçekleştirdiği satın almalarla güneş enerji santrallerini bünyesine kattı ve toplam kurulu gücünü 103 MWp seviyesine çıkardı.
Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmayı hem de karbon emisyonlarını düşürerek çevresel sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefliyor.
