Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), elektrikli scooter kiralama markası BinBin'in sahibi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin halka arz başvurusunu onayladı.
Halka arz detayları
SPK bültenine göre, şirket sermayesinin 112 milyon liraya artırılması kapsamında 12 milyon nominal tutarda hisse ihraç edilecek. Ayrıca, mevcut ortaklar 1000 Yatırımlar Holding, BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 5 milyon lira nominal tutarda hisse de halka arzda satışa sunulacak.
Halka arz fiyatı ve büyüklüğü
Halka arzın hisse başına 91,85 liradan yapılması planlanıyor. Tüm hisselerin satılması halinde halka arzın toplam büyüklüğünün 1,56 milyar lira (yaklaşık 45,7 milyon dolar) olması ve halka açıklık oranının %15,2'ye ulaşması bekleniyor.
Gelirin kullanım planı
BinBin'in halka arzdan elde etmeyi planladığı yaklaşık 1,1 milyar liranın %30'u banka ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesinde, %30'u mevcut scooter filosunun yenilenmesinde, %20'si işletme sermayesi olarak ve kalan %20'si de şirket satın alma gibi yatırım fırsatları için kullanılacak.
Aracılık hizmeti
Halka arz sürecine Bulls Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek.