Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayı aldı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 95.487.612 lot payın yatırımcılara sunulacağı süreçte halka açıklık oranı %15 olarak belirlendi.
Halka arz planı ve detaylar
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülecek halka arz kapsamında, sermaye artırımı yoluyla 66.841.328 lot, Akfen Holding A.Ş.’nin ortak satışı yoluyla ise 28.646.284 lot pay satışa çıkarılacak.
Gelirlerin değerlendirilmesi
Halka arzdan sağlanacak gelir, şu şekilde dağıtılacak:
-
%35-45 finansal borçların azaltılması,
-
%55-65 yatırım projelerinin finansmanı,
-
%0-10 işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması.
Yatırımcı gruplarına ayrılan paylar
Halka arzda payların tahsisat gruplarına dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:
-
%50 oranında yurt içi bireysel yatırımcı (47.743.806 lot),
-
%0.50 oranında şirket çalışanları (477.438 lot),
-
%29.50 oranında yurt içi kurumsal yatırımcı (28.168.846 lot),
-
%20 oranında yurt dışı kurumsal yatırımcı (19.097.522 lot).
Dağıtılacak toplam pay miktarının kesin rakamları ilerleyen aşamalarda belirlenecek.
Önemli taahhütler
Halka arz sonrası fiyat istikrarı planlanmazken, ihraççı bir yıl boyunca, ortaklar ise 180 gün boyunca ellerindeki payları satmamayı taahhüt etti.
Akfen İnşaat’ın faaliyet alanları
Akfen İnşaat, endüstriyel tesisler, doğalgaz iletim şebekeleri, hidroelektrik santralleri ve havalimanı projeleri gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyet göstermektedir. 2013 yılından itibaren Gayrimenkul Yatırımcısı kimliğiyle şehir hastaneleri, yurtlar ve karma tip projeler gibi üst yapı inşaatlarına yönelmiştir. Bugüne kadar tamamladığı projelerin toplam büyüklüğü 3,2 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır.
