ABD'de açıklanan enflasyon verileri, piyasalarda dalgalanmaya yol açarak yatırımcıların odağını bugün açıklanacak ECB faiz kararı ve ABD işsizlik başvurularına çevirdi. İş Yatırım'ın günlük bülteninde, ABD'deki çekirdek tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayına göre %0,3 artış göstererek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştığı ve yıllık bazda %3,2 arttığı belirtildi. Bu artış, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ediyor. Manşet TÜFE verisi ise %0,2 beklentisine paralel olarak açıklandı. Özellikle Mega-tech şirketlerinin yükselişi, endekslerdeki kayıpların geri alınmasında etkili oldu. Bültene göre, çekirdek enflasyonun beklentileri aşması, Fed'in kısa vadeli faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyebilir.
Mega-tech hisseleri endeksleri yukarı taşıdı
Dün, ABD endeksleri özellikle teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma gösterdi. Endeksi %0,31, S&P 500 %1,07 ve endeksi %2,17 oranında yükseldi. S&P 500'de en iyi performansı IT sektörü %3,25 oranında değer kazanarak gösterdi. Diğer yandan, sanayi %0,65 ve takdirsel tüketim %0,42 oranında değerlenerek pozitif katkı sağladı. Ancak, temel tüketim %1,31, sağlık %0,94 ve enerji %0,25 oranında değer kaybederek günün en kötü performans sergileyen sektörleri oldu.
ABD Doları ve değerli metallerde dalgalanma
ABD Doları, volatil ancak yatay bir seyir izledi. CPI verisinin beklentilere paralel gelmesi sonrası, dolar endeksi gün içinde dalgalanarak 101,65 seviyesinden kapanış yaptı. Japonya Merkez Bankası yetkililerinin şahin açıklamaları Japon Yeninde değer kazancına yol açtı. USD/JPY paritesi gün içinde %0,13 düşerek 142,27 seviyesinde işlem gördü. Değerli metallerde ise spot altın %0,26 değer kaybederek $2510, spot gümüş ise %0,62 yükselişle $28,58 seviyesinden işlem gördü. İş Yatırım, bu gelişmelerin piyasalarda risk iştahını baskıladığını belirtti.
Petrol fiyatları kasırga etkisiyle yükseldi
ABD’nin Meksika Körfezi'ndeki üretim tesislerini etkileyen Francin kasırgası, petrol fiyatlarında ani yükselişe neden oldu. Dün, Brent petrol 2021 Aralık ayından bu yana en düşük seviyeleri test etmesine rağmen, kasırga haberleriyle birlikte yükselişe geçti. Aktif vadeli WTI kontratı %2,05 değer kazanırken, Brent petrol %1,79 yükseldi. İş Yatırım, enerji fiyatlarının kasırga haberleriyle birlikte yükseliş trendine girdiğini ve bu durumun enerji sektöründe hareketlilik yarattığını bildirdi.
Eurotahvil piyasalarında karışık seyir
ABD tahvilleri, enflasyon verisi sonrası satış baskısı gördü. Çekirdek TÜFE'nin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla 2 yıllık ABD tahvil getirileri %3,64 seviyesine yükselirken, 10 yıllıklar %3,66 seviyesinde kapanış yaptı. İş Yatırım, bu verilerin Fed'in faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyerek tahvil piyasasında kısa vadeli tahvillerin negatif ayrışmasına yol açtığını belirtti. Türkiye eurotahvilleri ise yatay bir performans sergileyerek düşük hacimli işlem günü geçirdi.
Kurumsal gelişmeler piyasayı etkiledi
Piyasalarda şirket bazlı hareketler de öne çıktı. GameStop, beklentilerin altında kalan satışlar bildirmesiyle %11,98 değer kaybetti. Petco Health & Wellness ise olumlu finansal görünümü sayesinde %32,9 yükseldi. Roche Holding AG’nin deneysel obezite hapının yan etkilerinin ardından hisseleri %5,54 oranında düşüş yaşadı. Avrupa endeksleri ise karışık bir seyir izlerken, Euro Stoxx 50 %0,34 ve endeksi %0,35 oranında değer kazandı. FTSE 100 %0,15 oranında düşüş yaşadı. İş Yatırım, Avrupa piyasalarında özellikle enerji ve sanayi hisselerindeki hareketlerin genel piyasa seyrini etkilediğini vurguladı.
Piyasanın gözü yeni verilere çevrildi
Bugün piyasaların odağında Japonya ÜFE, ECB faiz kararı ve ABD işsizlik başvuru verileri olacak. İş Yatırım, bu verilerin piyasa yönünde belirleyici olacağını belirterek, özellikle ECB'nin faiz kararının Euro bölgesi piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yatırımcılar, bu veriler ışığında piyasaların seyrini belirlemek için dikkatli bir şekilde veri takibi yapıyor.
